长城华冠预计于2022年12月底完成重组合并上市,届时前途汽车将作为长城华冠的重要资产组成部分赴境外IPO,投前估值为12.5亿美元。

图片来源:长城华冠

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5月2日深夜,北京长城华冠汽车科技股份有限公司(以下简称“长城华冠”)官微发文称,日前,公司与SPAC(特殊目的收购公司)Mountain Crest Acquisition Corp.签署正式合并协议。5月2日,双方宣布达成最终合并协议。交易完成后长城华冠创始人兼首席执行官陆群将作为上市控股公司的首席执行官继续领导合并后公司。

长城华冠预计于2022年12月底完成重组合并上市,届时前途汽车将作为长城华冠的重要资产组成部分赴境外IPO,投前估值为12.5亿美元。

具体来看,作为合并交易的一部分,Mountain Crest的每一股股票将转换为上市控股公司的一股股票,长城华冠的股东以及上市控股公司的合并前股东将有权获得上市控股公司约1.25亿股的股票,每股价值10美元(具体股数仍受限于交割调整),且上市控股公司将承担约4.6亿美元的未偿净债务,因此交易总对价为约17亿美元。合并协议约定任何额外的净负债将降低交易总对价。

长城华冠和Mountain Crest各自的董事会均已批准合并交易,但本次合并交易需进一步获得Mountain Crest和上市控股公司各自股东的批准,并且其完成受限于其他惯常的交割条件的满足,包括取得必要的监管批准。

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资料显示,长城华冠创立于2003年,着眼于汽车设计服务业务。作为吉利汽车、奇瑞汽车、一汽集团、广汽集团等中国主流汽车品牌的设计服务供应商,长城华冠曾主导并参与为该等客户设计开发车型超过100款。

2015年,长城华冠创立“前途汽车”进入电动汽车市场,同年在新三板挂牌上市,但在2019年4月宣布退出新三板;2018年,前途汽车首款纯电动城市超跑——前途K50开始批量生产。

电池网了解到,前途汽车是国内最早的一批造车新势力之一,也是最早获得工信部和发改委审批的“双资质”的车企之一,但由于K50价格不够亲民(补贴后全国统一售价为68.68万元),定位小众化,上市后表现平平,且由于持续亏损,公司未能推出大众化产品,错失了上一轮的新能源汽车产业发展红利期。

5月3日,前途汽车推出车型定制化方案,计划通过K50及后续产品实现一对一的定制化服务。该服务类似用户和专属的设计师和工程师团队共同参与讨论设计,实现车型产品的个性化选择。

同时,前途汽车还表示,预计将于今年下半年开始推出面向Z世代年轻消费人群且价格实惠的前途K20系列。

目前,对于前途汽车是否还有“前途”,业内褒贬不一,资本市场加持之下,前途K20的表现或将成为其能否翻身的决定性因素。

[责任编辑:陈长清]

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