近日,创业板上市委员会2022年第18次审议会议结果显示,信德新材和捷邦科技首发获通过。信德新材本次IPO拟募资6.5亿用于年产3万吨碳材料产业化升级项目、研发中心项目、补充流动资金。

创业板上市委2022年第18次审议会议结果公告

近日,创业板上市委员会2022年第18次审议会议结果显示,辽宁信德新材料科技股份有限公司(简称“信德新材”)和捷邦精密科技股份有限公司(简称“捷邦科技”)首发获通过。

资料显示,信德新材主要从事负极包覆材料产品的研发、生产与销售,并积极向下游沥青基碳纤维生产领域拓展。公司生产的负极包覆材料作为包覆剂和粘结剂用于锂电池负极材料的生产加工,改善负极材料的产品性能。

信德新材此次IPO募投项目资金投入计划

信德新材此次IPO募投项目资金投入计划(单位:万元)

最新招股书显示,信德新材本次IPO拟发行股票数量不超过1,700万股,且占发行后总股本的比例不低于25%,募集6.5亿用于年产3万吨碳材料产业化升级项目(4.71亿元)、研发中心项目(7900万元)、补充流动资金(1亿元)。

据介绍,通过年产3万吨碳材料产业化升级建设项目和研发中心建设项目的实施,信德新材现有生产规模和研发能力将得到大幅提升,运营效率也将不断提高,在锂电池及碳纤维领域的市场竞争力将得到显著增强。

在市场方面,信德新材紧跟下游客户新型负极材料的开发进程,研发出与之匹配的包覆材料,与下游客户建立了长期稳定的合作关系。主要客户覆盖知名锂电池负极材料生产商,包括江西紫宸(璞泰来全资子公司)、杉杉股份、贝特瑞、凯金能源、翔丰华等。

值得关注的是,信德新材在满足现有大客户需求的同时,还在持续开拓新客户,目前公司产能利用率维持接近满负荷运行的生产状态,未来募投项目达产后,将有能力更好的满足新客户对负极包覆材料的需求。

在业绩方面,2021年,信德新材实现营收4.92亿元,同比增长80.88%;归属于母公司所有者的净利润1.38亿元,同比增长41.05%。2021年度,公司营业收入及净利润同比均显著上升,主要系负极包覆材料需求有所增长,拉动公司营业收入水平大幅上升,2021年度公司负极包覆材料销售较多,公司在该产品上具有较好的优势地位,毛利率相对较高,同时,公司着力进行成本优化,逐步扩大公司产能,因此归属于母公司所有者的净利润水平较上年同期有较大提升。

信德新材预计,2022年第一季度实现营收1.48亿元-1.58亿元,同比增长30.72%-58.86%;归属于母公司所有者的净利润2800万元-3100万元,同比下降8.58%至19.16%。

信德新材解释,2022年一季度预计净利润同比有所下滑,主要因为:2022年以来,因国际局势发生变化,石油价格上涨较快,发行人原料乙烯焦油和古马龙树脂单价上涨幅度超过50%,导致发行人产品成本增加;2022年一季度,发行人的硅碳负极包覆材料研发小组及在中国科学院大连科技创新园的液态负极包覆材料研发小组分别新增了研发投入,导致研发费用增加约330万元;发行人增加募投项目投入,导致财务费用增加约140万元。

与信德新材一同首发获通过的捷邦科技,作为定制化的精密功能件和结构件生产服务商,能够为客户提供包括产品设计研发、材料选型验证、模具设计、试制、测试、量产等一系列服务。经过多年的发展,公司精密功能件和结构件产品品类已从防护类功能件经传统精密功能件过渡,开拓至柔性复合精密功能件和金属精密功能结构件,产品主要应用于平板电脑、笔记本电脑、一体机电脑、智能家居、3D打印、无人机等消费电子产品领域。

同时,捷邦科技也在向新材料领域延伸,开发出在力学、导电等方面有相对优势的碳纳米管产品,产品主要应用于锂电池领域。

捷邦科技最新招股书显示,公司本次IPO拟发行股票数量不超过1810万股,占发行后公司股份总数的比例不低于25.00%,募集资金5.5亿元分别用于高精密电子功能结构件生产基地建设项目(3.52亿元)、研发中心建设项目(9800万元)、补充流动资金(1亿元)。

在客户方面,捷邦科技获得了苹果、谷歌、SONOS等知名终端品牌厂商的合格供应商认证,直接客户主要包括富士康、比亚迪、伟创力、蓝思科技、广达电脑、仁宝电脑、可成科技等知名制造服务商或组件生产商。

在业绩方面,捷邦科技2021年实现营收10.01亿元,同比增长16.88%;归属于母公司股东的净利润9557.14万元,同比增长36.9%。另根据初步测算,公司预计2022年第一季度实现营收2.3亿元-2.5亿元,同比减少10.11%-2.29%;归属于母公司股东的净利润2000万元-2500万元,同比减少40.74%-25.92%。

电池网注意到,捷邦科技因IPO申请中记载的财务资料已过有效期,需要补充提交,目前其创业板IPO审核状态变更为“中止”。

[责任编辑:陈语]

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