碳酸锂方面,疫情对需求端的冲击仍在深化,需求走弱下高价锂盐支撑力日渐趋弱,市场恐慌抛货情绪仍在,后市预期碳酸锂价格仍呈下行趋势。氢氧化锂方面,受碳酸锂下行及需求走弱的影响,上下游博弈虽延续但亦存在下行风险。

疫情肆虐多家车企停产 需求清淡钴锂价格下行

01 电池及下游终端市场

据中汽协会数据显示,2022年3月,我国新能源汽车实现产销46.5万辆与48.4万辆,同比分别增长115%与114%,环比今年以来首次大涨25%和44%。但近期全国各地疫情持续肆虐,对新能源产业链造成冲击。车企端,整车厂均面临零部件不足的困难,陆续出现停产及减产。一汽大众长春基地在3月13日率先停产,特斯拉上海工厂及上汽大众工厂也相继停产,复产时间暂无预估。电池端,目前有部分电池厂反馈此次疫情已影响全年排产计划,大部分电池企业4-5月订单都出现减量的情况。

02 电解钴及钴中间品

本周电解钴价格继续下行。多地疫情影响下游采购需求偏弱,供需依旧双减,本周电解钴头部大厂下调出厂价,叠加本周期货盘价格下行。共同作用下电钴价格下行。本周中间品价格小幅上行,本周海外金属钴价格继续上行,在折扣系数不变的前提下,钴中间品价格随之上行,本周南非德班遭遇洪水冲击,预计中间品运输问题再度严峻。本周SMM电解钴 (≥99.8%/金、赞)价格为54.9-57.3万元/吨,均价较上周下跌0.05万元/吨。SMM钴中间品 (25%-35%,CIF中国)价格为33.8-34.2美金/磅,均价较上周上涨0.3美金/磅。

03 钴盐及镍盐

本周硫酸钴报价持续下行。四月受疫情影响多家终端车企减产,前驱体厂家对钴盐需求极弱,叠加三月下旬以来交易零星多数厂家成品库存累积,供大于求,本周多数钴盐厂下调价格寻求出货。电池级硫酸镍本周市场再次陷入僵持状态。市场询报盘情绪较上周冷清。当前主流镍盐厂家报价仍旧较为坚挺,主流报价区间维持在4.7-4.8万元/吨,但下游接受度有限。商谈僵持。部分成本较高的盐厂因为利润倒挂问题决定暂停生产。硫酸镍供应减量明显。当前前驱厂也受到三元电池需求减量影响,减产规模也比较大,供需双弱。但目前受到原料来源及计价方式差异性影响,一些废料厂家成本仍相对较低,少量成交有超预期低价,下周价格或仍将较为僵持。本周SMM硫酸钴 (20.5%/国产)价格为11.55-11.75万元/吨,均价较上周下跌0.2万元/吨。SMM氯化钴当前价格为13.75-13.9万元/吨,均价较上周下跌0.35万元/吨。SMM电池级硫酸镍价格为4.63-4.8万元/吨,均价较上周上涨0.02万元/吨。

04 四氧化三钴

本周四钴价格有所下行。本周受疫情,以及进入数码消费淡季影响,四钴需求减弱,叠加本周氯化钴价格下行,成本减少,共同影响本周四钴价格下行。本周SMM四氧化三钴(≥72.8%/国产)价格为43.25-43.85万元/吨,均价较上周下跌0.55万元/吨。

05 三元前驱体

本周前驱体价格不变。成本来看,本周钴锰盐价格均下调,镍盐小幅上调,前驱体成本相对稳定。本周询单频率增多,但实际成交仍零星,受全国疫情影响,终端新能源汽车生产受阻,对上游采购量减少,叠加海外镍价仍高,材料企业采购仍偏谨慎。本周SMM三元前驱体523 (多晶/消费型)价格为15.4-15.65万元/吨,均价较上周持平 SMM三元前驱体523 (单晶/动力型)15.7-15.95万元/吨,均价较上周持平 SMM三元前驱体622 (多晶/消费型)价格为16.4-16.75万元/吨,均价较上周持平SMM三元前驱体811 (多晶/动力型)价格为17.3-17.65万元/吨,均价较上周持平。

06 碳酸锂

本周碳酸锂价格小幅下行。上游大厂态度出现松动,但调价幅度依然有限。部分中小厂家出货态度较积极,成交及报价下调明显但仅少量出货。整体市场成交区间拉大,上下游博弈状态虽维持,但在需求明显减弱的情况下价格支撑力度已明显不足。本周市场成交仍以贸易商与中小厂出货为主,大厂询单明显减少,出货多为长单交付。工业级碳酸锂方面,在头部盐湖企业降价出售碳酸锂后,其余盐湖企业目前以长协交付为主,现货多无报价,但成交价格底线已逐步降低;贸易商出货态度积极,价格多在45万元/吨左右,且仍有较强的下行趋势。本周SMM电池级碳酸锂 (99.5%/国产)价格为48.8-50万元/吨,均价较上周下跌0.75万元/吨。SMM工业零级碳酸锂 (99.2%/国产)价格为46.4-47.4万元/吨,均价较上周下跌1.45万元/吨。

07 氢氧化锂

本周氢氧化锂价格小幅下行。上游氢氧化锂厂家多无报价,但受碳酸锂下行影响,价格坚定程度有所动摇。需求端,国内外行情已出现明显割裂。国外氢氧化锂采购积极性较高,且采购价格依然呈坚定上行趋势。反观国内,头部电池厂受疫情管控,生产计划存在较大下行风险。目前,部分厂家的5月高镍材料订单已出现明确减量。在目前濒临下行的行情下,部分材料企业在长单采购及客供锂盐的选项之余,减少现货采购,转而采购工业级碳酸锂进行苛化加工以满足5月生产所需。后市预期,受碳酸锂价格下行及下游材料厂采购需求的持续减弱,氢氧化锂价格或将小幅下行。本周SMM电池级氢氧化锂(56.5%粗颗粒/国产)价格为48.7-49.5万元/吨,均价较上周下跌0.05万元/吨。本周SMM电池级氢氧化锂(56.5%微粉型/国产)价格为49.5-50.3万元/吨,均价较上周下跌0.05万元/吨。SMM工业级氢氧化锂 (56.5%/国产)价格为47.3-48.4万元/吨,均价较上周下跌0.05万元/吨。

08 钴酸锂

本周钴酸锂价格大幅下行。四钴与碳酸锂价格皆出现下行,钴酸锂成本下降,进入四月数码消费淡季,叠加疫情影响交通运输,福建某头部电池厂四月停止采购钴酸锂,成本与需求减少,价格下行。本周SMM钴酸锂 (60%、4.4V/国产)价格为57.55-57.85万元/吨,均价较上周下跌0.55万元/吨。

09 三元材料

本周三元材料价格小幅下行。成本端锂盐下跌,前驱持稳,制造成本下滑。现阶段多家车企及头部电池受疫情影响,部分企业后续订单已出现明显减量。本周市场多为长单交付,零单采购情况清淡。后市预期锂盐仍将维持下行趋势,受成本端带动及未来需求弱势影响,价格或将小幅下滑。本周SMM三元材料523 (多晶/消费型)价格为36.65-37.34万元/吨,均价较上周下跌0.1万元/吨。SMM三元材料622 (多晶/消费型)价格为38.6-39.35万元/吨,均价较上周下跌0.1万元/吨。SMM三元材料811 (多晶/动力型)价格为41.8-42.6万元/吨,均价较上周持平。

10 磷酸铁锂

本周磷酸铁锂价格不变。原料端,磷酸铁近期走势企稳,锂盐下行。当前铁锂企业所用锂盐原料多采自锂盐大厂,较少降价,对当前铁锂价格形成支撑。供应端,多数企业随订单执行,开工较上月有所下滑,需求端,疫情反复至下游部分终端企业需求减量严重,走势较弱。预计后市价格企稳。本周SMM磷酸铁锂(动力型)价格为16.05-16.5万元/吨,均价较上周持平SMM磷酸铁锂(储能型)价格为14.85-15.25万元/吨,均价较上周持平。

11 锰酸锂

本周锰酸锂价格下行。原料端,近期锰酸锂上游工碳价格有所下行,部分贸易商低价出货制造成本小幅下滑。供应端,多数中小型锰酸锂企业仅开放一到两条产线,开工率下滑,供应减量明显。需求端,当前数码,小动力等领域需求下滑严重,终端由于当前储备锰酸锂成品库存及高价因素,采购意愿较低,市场几无成交。本周SMM磷酸铁锂(储能型)价格为14.85-15.25万元/吨,均价较上周持平本周SMM锰酸锂(容量型)价格为13.1-13.7万元/吨,均价较上周下跌0.1万元/吨。

12 负极材料

本周负极材料价格有小幅上涨。原料方面,针状焦、低硫焦价格持续上行,疫情及外围局势影响持续,部分地区焦类供应依旧紧张;石墨化受能耗双控等政策影响产能释放不及预期,加工费依旧处于高位;需求方面,受江浙沪地区疫情影响,部分车企零配件供应短缺出现停工,主流电池厂企业排产均小幅减少,负极下游需求得到短暂缓解,同时车企与电池厂价格谈判进入僵持阶段,负极材料新一轮价格谈判面临较大不确定性。本周SMM人造石墨(高端)价格为7.9-8.4万元/吨,均价较上周上涨0.03万元/吨。SMM人造石墨(中端)价格为6.35-6.8万元/吨,均价较上周上涨0.02万元/吨。天然石墨(高端)价格为5.58-6.6万元/吨,均价较上周上涨0.02万元/吨。SMM天然石墨(中端)价格为3.78-4.6万元/吨,均价较上周上涨0.01万元/吨。

13 隔膜

本周隔膜价格持稳。供需上,新能源市场延续高景气,受到此轮疫情影响,长三角部分地区物流运输陷入停摆,虽隔膜厂商保持正常生产,但出货和交付出现延误,行业供需维持紧张;原料上,锂电级PVDF新增产能释放缓慢,价格居高不下;价格方面,原料涨势不减,二三线厂商利润持续承压,2022年新一轮调涨谈判正在进行中,受疫情影响预计延缓至Q2落地,短期内价格暂稳。本周SMM湿法基膜(5μm)价格为2.7-3.3元/平方米,均价较上周持平SMM湿法基膜(7μm)价格为1.8-2.2元/平方米,均价较上周持平SMM湿法基膜(9μm)价格为1.2-1.5元/平方米,均价较上周持平SMM干法基膜(16μm)价格为0.9-1元/平方米,均价较上周持平SMM湿法涂覆基膜(5μm+2μm)价格为3.07-3.87元/平方米,均价较上周持平SMM湿法涂覆基膜(7μm+2μm)价格为2.3-2.7元/平方米,均价较上周持平SMM湿法涂覆基膜(9μm+3μm)价格为1.88-2.6元/平方米,均价较上周持平。

14 电解液

本周电解液价格继续下行。原料端,六氟磷酸锂新增产能陆续投放,供给压力有所缓解。VC添加剂,溶剂供应充足,供需趋于平衡;供需端,疫情下电解液企业照常排产,但到货周期受物流降速变长,上下游持续博弈导致需求出现短期减弱。6F产能释放,均价已回调至48万以下,叠加下游需求回落,预计后市电解液仍将承压走弱。本周SMM电解液(三元动力用)价格为11.2-11.7万元/吨,均价较上周下跌0.65万元/吨。SMM电解液(磷酸铁锂用)价格为10.3-10.8万元/吨,均价较上周下跌0.65万元/吨。SMM电解液(钴酸锂用)价格为12.1-12.8万元/吨,均价较上周下跌0.1万元/吨。SMM电解液(锰酸锂用)价格为9.3-10.3万元/吨,均价较上周持平。

15 废旧锂电

本周废旧锂电整体回收市场成交仍清淡,各类型废旧原料系数下调。本周碳酸锂价格继续回落、硫酸钴价格下行,市场现有的废旧料系数回调幅度仍未达到回收企业的预期值,对后市的预判依然悲观情绪较重,原料以消耗库存为主。本周SMM废旧钴酸锂电池均价为13.77万元/吨,废旧钴酸锂极片&黑粉均价为30.52万元/吨,废旧523方形三元电池均价为5.37万元/吨,废旧三元523极片&黑粉均价为12.60万元/吨。

16 后市预测

需求端,受四月疫情广泛蔓延影响,多家车企相继停产,前驱体需求量进一步受到波及,当前前驱厂普遍钴盐库存充足,采购需求极弱,供给端,本月中间品到港持续缓解,当前冶炼厂成品库存积压,预计钴盐价格在未来两周将进一步下行。

碳酸锂方面,疫情对需求端的冲击仍在深化,需求走弱下高价锂盐支撑力日渐趋弱,市场恐慌抛货情绪仍在,后市预期碳酸锂价格仍呈下行趋势。氢氧化锂方面,受碳酸锂下行及需求走弱的影响,上下游博弈虽延续但亦存在下行风险。后市预期价格或将随碳酸锂开启下行趋势。

[责任编辑:张倩]

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